Un embudo de ventas bien estructurado ayuda a realizar un seguimiento claro de las oportunidades y también permite saber qué está sucediendo en cada fase del proceso comercial. En Pipedrive CRM, el embudo es el elemento central de la plataforma. Por lo tanto, debe reflejar la forma en que el equipo trabaja a diario. Descubra cómo estructurar un embudo de ventas en Pipedrive, desde la definición de las etapas hasta las buenas prácticas de mantenimiento.
Mapee el proceso de ventas antes de configurar el pipeline
Antes de crear o modificar un pipeline, es fundamental comprender cómo evoluciona una oportunidad en la práctica, desde el primer contacto hasta el cierre. El pipeline debe reflejar el proceso real del equipo; no debe seguir un modelo teórico o idealizado.
Cuando los pasos no se ajustan a la realidad, resulta difícil mantener actualizado el CRM. Con el tiempo, la información pierde fiabilidad.
Este mapeo inicial ayuda a identificar los momentos clave del proceso de ventas. Además, evita que los canales de venta sean demasiado largos o confusos.
Cree un nuevo canal de ventas en Pipedrive
Pipedrive permite trabajar con varios pipelines simultáneamente. Esta opción es útil cuando existen diferentes tipos de ventas o líneas de negocio. Para crear un nuevo pipeline, solo tienes que acceder al área de Negocios y utilizar el selector de pipelines. El proceso es sencillo y rápido.
El nombre del pipeline debe ser claro. Cualquier miembro del equipo debe comprender de inmediato qué tipo de oportunidades se registran allí.
Definir pasos claros y viables
Cada etapa del pipeline debe representar un estado específico del negocio. El equipo necesita saber exactamente cuándo avanzar una oportunidad. Por lo tanto, evite etapas vagas o demasiado similares, ya que esto genera dudas e inconsistencias en los datos.
Siempre que sea posible, asocie cada paso con una acción concreta. Por ejemplo, una reunión celebrada o una propuesta enviada. Este enfoque aumenta la fiabilidad del flujo de trabajo.
Asignar probabilidades de cierre realistas
Nodo CRM de Pipedrive, es posible asociar una probabilidad de cierre a cada etapa. Esta función ayuda a crear pronósticos de ventas más realistas.
Las probabilidades deben basarse en la experiencia del equipo. Siempre que existan datos históricos, deben usarse como referencia. Con el tiempo, los informes de Pipedrive permitirán ajustes más precisos a estos porcentajes.
Cree únicamente los campos personalizados necesarios
Los campos personalizados permiten recopilar información relevante sobre cada oportunidad. Sin embargo, un número excesivo de campos dificulta el registro diario. Por lo tanto, cree solo los campos que el equipo utiliza para tomar decisiones. Información como la fuente del cliente potencial o el tipo de cliente suele ser suficiente. Cuanto más simple sea el registro, mayor será la tasa de uso del CRM.
Garantizar las actividades asociadas al negocio
Una buena práctica al crear un embudo de ventas en Pipedrive es asegurar que cada trato tenga siempre una siguiente actividad definida. Este enfoque facilita el seguimiento y reduce el riesgo de que se olviden oportunidades en el embudo.
Cuando se sigue esta disciplina, el pipeline refleja no sólo el estado de las oportunidades, sino también el trabajo en progreso.
Mantenga su canal de ventas de Pipedrive actualizado
Un pipeline solo es útil cuando está actualizado. Las oportunidades que han dejado de progresar deben darse por perdidas. Mantener los acuerdos estancados en etapas intermedias distorsiona las previsiones y dificulta la priorización. Por ello, una revisión periódica del pipeline ayuda a mantener la fiabilidad de la información.
Ajuste la tubería según el uso real
Con el uso continuo de Pipedrive, comienzan a surgir datos relevantes. Estos datos muestran dónde progresan las oportunidades y dónde se estancan. Con base en esta información, puedes realizar ajustes sencillos. Por ejemplo, fusionar etapas, cambiar probabilidades o... adaptar la tubería Los cambios en los procesos de negocio son necesarios. Estas decisiones deben basarse en datos reales, así que evite realizar cambios basándose únicamente en la intuición.
Un canal de ventas claro facilita la gestión de ventas
Estructurar correctamente una canal de ventas en Pipedrive mejora la organización del equipo comercial y facilita el seguimiento de oportunidades.
Un flujo de trabajo simple y claro, alineado con el proceso real, facilita el uso del CRM. Con el tiempo, esto se traduce en datos más fiables y un mejor control empresarial.
Cuando se configura y se mantiene correctamente, el CRM de Pipedrive se convierte en una herramienta práctica para apoyar la gestión diaria de ventas. Si desea probarlo o tiene alguna pregunta, habla con nosotros.
