Una pipeline di vendita ben strutturata aiuta a monitorare chiaramente le opportunità e consente anche di sapere cosa sta succedendo in ogni fase del processo commerciale. In Pipedrive CRM, la pipeline è l'elemento centrale della piattaforma. Pertanto, deve riflettere il modo in cui il team lavora quotidianamente. Scopri come strutturare una pipeline di vendita in Pipedrive, dalla definizione delle fasi alle buone pratiche di manutenzione.
Mappare il processo di vendita prima di impostare la pipeline
Prima di creare o modificare una pipeline, è essenziale comprendere come si evolve concretamente un'opportunità, dal primo contatto alla chiusura. La pipeline dovrebbe riflettere il processo effettivo del team; non dovrebbe seguire un modello teorico o idealizzato.
Quando i passaggi non corrispondono alla realtà, diventa difficile mantenere aggiornato il CRM. Col tempo, le informazioni perdono affidabilità.
Questa mappatura iniziale aiuta a identificare i momenti chiave del processo di vendita. Evita inoltre che le pipeline siano troppo lunghe o confuse.
Crea una nuova pipeline di vendita in Pipedrive
Pipedrive consente di lavorare con più pipeline contemporaneamente. Questa opzione è utile quando esistono diversi tipi di vendite o linee di business. Per creare una nuova pipeline, basta accedere all'area Affari e utilizzare il selettore delle pipeline. Il processo è semplice e veloce.
Il nome della pipeline deve essere chiaro. Chiunque nel team deve capire immediatamente che tipo di opportunità sono registrate lì.
Definire passaggi chiari e attuabili
Ogni fase della pipeline dovrebbe rappresentare uno specifico stato aziendale. Il team deve sapere esattamente quando spostare un'opportunità. Pertanto, è opportuno evitare fasi vaghe o eccessivamente simili, poiché ciò genera dubbi e incoerenze nei dati.
Quando possibile, associa ogni passaggio a un'azione concreta. Ad esempio, una riunione tenuta o una proposta inviata. Questo approccio rende la pipeline più affidabile.
Assegnare probabilità di chiusura realistiche
Nodo CRM Pipedrive, è possibile associare una probabilità di chiusura a ogni fase. Questa funzionalità aiuta a creare previsioni di vendita più realistiche.
Le probabilità dovrebbero basarsi sull'esperienza del team. Ogni volta che sono disponibili dati storici, questi dovrebbero essere utilizzati come riferimento. Nel tempo, i report di Pipedrive consentiranno di apportare modifiche più precise a queste percentuali.
Crea solo i campi personalizzati necessari
I campi personalizzati consentono di raccogliere informazioni rilevanti per ogni opportunità. Tuttavia, troppi campi rendono difficile la tenuta dei registri giornalieri. Pertanto, è consigliabile creare solo i campi che il team utilizza per prendere decisioni. Informazioni come la fonte del lead o la tipologia di cliente sono solitamente sufficienti. Più semplice è la tenuta dei registri, maggiore è il tasso di utilizzo del CRM.
Per garantire le attività connesse all'attività aziendale
Una buona pratica quando si crea una pipeline di vendita in Pipedrive è assicurarsi che ogni trattativa abbia sempre un'attività successiva definita. Questo approccio aiuta a tenere traccia dei follow-up e riduce anche il rischio che le opportunità vengano dimenticate nella pipeline.
Seguendo questa disciplina, la pipeline riflette non solo lo stato delle opportunità, ma anche il lavoro in corso.
Mantieni aggiornato il tuo canale di vendita Pipedrive
Una pipeline è utile solo se aggiornata. Le opportunità che hanno smesso di progredire dovrebbero essere chiuse come perse. Mantenere le trattative bloccate in fasi intermedie distorce le previsioni e rende difficile stabilire le priorità. Pertanto, una revisione regolare della pipeline contribuisce a mantenere affidabili le informazioni.
Adattare la pipeline in base all'utilizzo effettivo
Con l'utilizzo continuato di Pipedrive, iniziano a emergere dati rilevanti. Questi dati mostrano dove le opportunità stanno progredendo e dove sono in stallo. Sulla base di queste informazioni, è possibile apportare semplici modifiche. Ad esempio, unire fasi, modificare le probabilità o... adattare la pipeline Sono necessari cambiamenti nei processi aziendali. Queste decisioni dovrebbero basarsi su dati reali, quindi evitate di apportare modifiche basandovi esclusivamente sull'intuizione.
Una pipeline di vendita chiara facilita la gestione delle vendite
Strutturare correttamente un pipeline di vendita in Pipedrive migliora l'organizzazione del team di vendita e facilita il monitoraggio delle opportunità.
Una pipeline semplice e chiara, allineata al processo effettivo, semplifica l'utilizzo del CRM. Nel tempo, questo si traduce in dati più affidabili e un migliore controllo aziendale.
Se configurato e mantenuto correttamente, il CRM Pipedrive diventa uno strumento pratico a supporto della gestione quotidiana delle vendite. Se vuoi provarlo o hai domande, parla con noi.
